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2016年安防工程商经营状态调查报告
2016-05-17   来源:互联网|0    点击:217

2016年初,通过对安防行业市场在过去的一年,不同地区的中国安防服务联盟以及安防协会的调查,完成了2016年安防工程商经营状态调查报告。为了提高问卷的地区代表性,调查方还选取了一些二线城市的安防数据做了补充调查。调查主要是针对工程商,被访企业绝大多数都留下企业名称和联系方式,少数留下了被访人名字,态度比较认真。各类问题选项顺序我们是随机排列的。由于问卷部分问题为多选题,所有选项相加总和大于100%属于正常,多选题我们用直方图表示,单选题用饼图表示。

1.企业规模情况
  我们仍按照营业收入1亿元及以上、2000-9999万元、500-1999万元、500万元以下将企业分为4类,各类受访工程商所占比例分别为1.0%、5.1%、24.5%和69.4%。各类企业比例成金字塔型分布,与前几年的同类调查相比大中型工程商的比例较低。比例最大的是500万元以下的微型企业,占69.4%;这一比例高于过去的几次调查。这与这次是在各地召开的中国安防服务联盟活动中做的调查有关,与在大型展会所做的工程商调查中各类工程商的比例有所不同。我们以为这次调查结果更接近实际情况。
 
2.企业营业收入增长情况
  我们仍按照工程商2014年营业收入增长50%以上、20-50%、10-20%、10%以下和负增长分为5类,各类所占比例分别为6.7%、17.2%、30.6%、38.8%和2.6%6.7%。受访工程商2014年营业收入多数企业仍保持增长,但平均增长率与前几年的同类调查相比,增长速度高于20%的比例有较大幅度下降,而增长10-20%和负增长的比例有较大幅度上升,这说明安防工程企业也进入低速增长时期。

3.工程商获得安防产品信息的来源
  我们对工程商获得安防产品信息的来源按照行业刊物、向厂家咨询、专业网站、专业展会、同行介绍、企业网站、新品发布会和品牌评选设置了8种选项,各选项所占比例分别为37.3%、47.0%、38.8%、49.3%、26.9%、25.4%、23.9%和11.2%。
 
  安防专业展会上升为第一位,向厂家咨询的比例大幅上升位居第二,专业网站和行业杂志刊物仍是工程商获取安防信息重要的渠道。工程商通过专业网站获取产品信息的比例提升一位进入前三,已经超过行业杂志刊物。调查还发现,通过同行介绍、访问企业网站,以及通过新品发布会来了解安防产品信息的工程商也比较多。
 
4.工程商采购渠道
  我们对工程商采购安防产品的渠道按照直接从厂家、分公司、代理商、经销商、安防专业市场和通过网络电子商务购置设置了6种选项,最多选2项;各种选项所占比例分别为54.5%、53.0%、41.8%、14.9%、12.7%和7.5%。直接从生产厂家及其分公司采购仍是大多数安防工程商的主要采购渠道,通过代理商采购比例有所上升,而通过经销商采购比例有所下降。通过网络电子商务采购安防产品是近两年出现的新事物,所占比例小幅上升。
 
5.采购安防产品依据
  我们对工程商采购安防产品的依据按照甲方指定、设计方案要求、设计规范、行业人士推荐、与厂商关系和自己选购设置了6种选项,最多选2项;各种选项所占比例依次为58.2%、59.0%、20.2%、6.0%、17.9%和29.1%。
 
  此次调查按设计方案要求上升为第一位,甲方指定降为第二位,但二者差距不大。自己选购由第四位上升到第三位。设计规范的重要性有较大提升,由第六位上升为第四。与厂商关系下降为第五位,行业人士推荐下降为第六位。
 
6.选购产品的主要考虑因素
  我们对工程商选购产品的主要考虑因素按照供货价格、厂家供货能力、产品质量、产品外观、品牌知名度、售后服务、产品兼容性和操作便捷性设置了8种选项,最多选3项;各种选项所占比例分别为66.4%、8.2%、73.1%、3.7%、38.8%、69.4%、26.1%和9.7%。调查结果显示,“老三样”:质量、价格和服务仍是工程商选购产品排位前三的考虑因素。其中产品质量被工程商摆在选购因素的首要位置,表现出关乎人身安全的安防行业对于产品质量的重视程度非常高,无论生产商、工程商和最终用户对劣质假冒产品皆深恶痛绝。
 
  由于安防产品需要不断的更新维护,故产品售后服务也成为工程商选购的重要因素,由去年的第三位升到第二位。价格因素的受重视程度紧随售后服务之后排在第三位。对价格的重视也反映出当前安防市场的竞争激烈程度。生产企业与其一味打价格战,不如在产品质量和服务多下工夫。
 
  品牌知名度和产品兼容性也比较受工程商的重视。由于工程商的安装操作技术水平较高,对产品安装操作便捷性要求并不高,而厂家供货能力与产品外观排在最后两位。
 
7.工程中应用国产品牌的比例和最常使用的安防产品品牌
  此次是第二年对工程商在施工中应用国产品牌比例的调查,应用国产品牌的比例划分为96-100%、76-95%、51-75%、26-50%、6-25%和0-5%6档,各种选项所占比例分别为42.5%、44.8%、9.0%、1.5%、1.5%和0.8%。从这次调查结果来看,被调查企业中使用国内品牌的比例有较大幅度提升,95%以上企业使用国内品牌的比例在75%以上。
 
  对于工程中最常使用的安防产品品牌我们希望被访者填写国内、国外各2个品牌。大多数工程商填写了最常使用的2-4个产品品牌的名称。从调查结果来看,工程中最常使用的安防产品品牌涉及到国内37个品牌和国外13个品牌,提名较多地集中在监控品牌,楼宇对讲、出入口控制、防盗报警领域提名的品牌个数和频次较低。海康、大华的提名次数远远超过其他国内外品牌,国内品牌提名较多的还有汉邦高科、天地伟业、中维世纪和宇视;国外品牌提名较多的是三星、索尼、霍尼韦尔和博世。其他品牌提名均低于2次。
 
  与6年前的类似调查相比,国内品牌的提名比例和频次有很大提高。6年前,国际品牌的知名度整体上明显高于国产品牌水平。6年后,海康、大华成为新的领军品牌,第二梯队中也有不少中国品牌。
 
8.对安防行业未来前景的预期
  对安防行业未来前景的预期我们按照很好、较好、一般、不太看好和不看好列出5种选项,受访工程商没有选择不看好的,其他选项所占比例依次为35.1%、41.8%、20.1%和3.0%。与去年的调查比较,持有很好、较好两类看法的比例有所下降,而持有一般看法的增加了近一倍,这反映了行业的景气度有所下降。
 
 
9.对安防运营报警服务的市场前景看法
  对安防运营报警服务的市场前景看法我们按照很好、较好、一般、不太看好和还不明朗分为5种选项,各种选项所占比例分别为25.4%、41.0%、28.4%、2.2%和3.0%。这项调查与去年的调查变化不大,主要是看法还不明朗的下降,一般看法的增加。
 
10.安防工程涉及的主要领域
  我们对工程商所承担的安防工程涉及领域按照政府机关、金融部门、商业、工矿企业、住宅酒店、体育文化场馆、交通、教育医疗、公检法、娱乐场所、平安城市建设和家庭,共设置了12种选项,最多选3项;各选项所占比例分别为45.5%、12.90%、30.6%、38.8%、27.6%、3.0%、11.9%、17.9%、9.7%、9.7%、10.9%、12.9%和7.5%。与去年的调查比较,政府机关保持第一位,上升的行业有工矿企业、商业设施、教育医疗,下降的有交通、家庭、体育文化场馆。
 
  调查结果显示,政府机关、工矿企业、商业和住宅酒店仍然是2014年安防工程的四大应用领域。排在第五位至第九位的几个领域差别不大,这反映随着安防行业化趋势发展,应用领域日益扩大的现实。这两年金融在安防应用领域的相对地位有所下降。
 
  平安城市建设目前已成为安防行业最大的市场,但它的项目业主是当地政府或公安机关,受访者很容易把它看成政府项目。此外平安城市建设项目一般规模较大,小微型企业一般接不到这类项目。由于受访工程商规模大小不一,小微企业数量众多,承担项目大小差别很大,调查结果可以看出各领域用户的多少比例,但并不能准确地反应各个领域市场规模的比例,这还要看各个领域项目的平均金额,一般来讲平安城市建设、交通项目的平均金额要高得多。
 
11.工程商从事的业务种类
  由于安防工程企业普遍是属于兼营的,绝大多数是从事多种类型工程的,我们按照从事工程类型分为视频监控、防盗报警、楼宇对讲、出入口控制、综合布线和其他智能建筑6类,被访者各种选项所占比例分别为98.5%、38.1%、17.9%、13.4%、30.6%和14.2%。做视频监控工程的比例高达98.5%,这反映了视频监控在安防工程商业务中居于统治地位和应用的广泛程度。
 
  近几年安防工程商同时代理安防产品已经成为一个普遍现象。我们对工程商是否代理安防产品分为只代理国内品牌、代理国内外品牌和没有代理安防产品3种类型选项,三种选项所占比例分别为47.3%、2.3%、48.8%。与去年的调查比较,没有代理安防产品的由50.6%下降为48.8%,代理国内外品牌的由8.3%下降为2.3%,只代理国内品牌由41.1%上升为47.3%。这反映了国内品牌已经牢牢占据了国内绝大部分市场的现实。

12.工程商经营中遇到最大的问题是什么
  我们对工程商在2014年经营中面临的主要问题设置了资金、人才、渠道、品牌、服务和合作伙伴6个选项,各选项所占比例分别为18.7%、26.1%、23.9%、6.0%、19.4%、18.7%。与去年的同类调查比较,各选项的所占比例顺序没有大的变化,由于资金和服务两个选项比例提高,品牌、人才和合作伙伴3个选项比例下降,除品牌下降较大与其他选项拉大了差距,其他选项的占比更加接近。这说明2014年金融环境较差和由于市场竞争激烈企业更关注服务。

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